1. 借助國(guó)信證券研究團(tuán)隊(duì)資源，服務(wù)高凈值客戶群體，結(jié)合分公司投研產(chǎn)品與公司各類(lèi)金融工具，在充分評(píng)估客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好及服務(wù)需求的前提下，提供專業(yè)的資產(chǎn)配置建議與投資策略指導(dǎo)，推動(dòng)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)與推廣，助力客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值與增值；
2. 主動(dòng)維護(hù)營(yíng)業(yè)部重點(diǎn)客戶關(guān)系，深度挖掘客戶需求，持續(xù)拓展和深化現(xiàn)有客戶網(wǎng)絡(luò)；
3. 準(zhǔn)確傳達(dá)公司投顧產(chǎn)品的核心內(nèi)容，及時(shí)向客戶傳遞市場(chǎng)動(dòng)態(tài)與關(guān)鍵信息，承擔(dān)各類(lèi)金融資訊的整理與收集任務(wù)；
4. 按要求落實(shí)上級(jí)主管交辦的其他相關(guān)工作。