理財規(guī)劃師
1.5-2萬元/月崗位職責(zé):
1.依托公司豐富的平臺資源、健全的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)及專業(yè)支持,主動拓展金融業(yè)務(wù)市場,為客戶提供高品質(zhì)的理財規(guī)劃、投資顧問、資產(chǎn)配置等一站式財富管理服務(wù),助力金融產(chǎn)品推廣與機(jī)構(gòu)合作深化。
2.借助公司智能服務(wù)平臺與專業(yè)化運(yùn)營團(tuán)隊(duì),精準(zhǔn)識別并深度挖掘客戶金融需求,協(xié)助客戶構(gòu)建科學(xué)合理的資產(chǎn)配置策略,推進(jìn)個性化高端金融服務(wù)落地,滿足中高凈值客戶多元化的資產(chǎn)管理和增值需求。
3.具備較強(qiáng)的客戶開拓能力與存量客戶經(jīng)營轉(zhuǎn)化能力,善于維護(hù)業(yè)務(wù)渠道并實(shí)施客戶分層服務(wù),能有效開展投融資對接及綜合性金融服務(wù),按期達(dá)成公司下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)績指標(biāo)。
4.嚴(yán)格遵守監(jiān)管規(guī)定及公司內(nèi)部管理制度,落實(shí)投資者適當(dāng)性管理、從業(yè)人員廉潔自律等相關(guān)要求,確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)合規(guī)有序開展。
5.完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
任職要求:
1.本科及以上學(xué)歷,已通過證券、基金從業(yè)資格考試;
2.具有銀行、保險、信托或公募基金領(lǐng)域2年及以上工作經(jīng)驗(yàn),無不良從業(yè)記錄;
3.具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力,擁有成熟的營銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)與技巧,富有協(xié)作意識,能夠自主驅(qū)動目標(biāo)達(dá)成,具備強(qiáng)烈的事業(yè)心與成就動機(jī);
4.有志于在金融行業(yè)長期深耕,樂于迎接高挑戰(zhàn)與高回報并存的職業(yè)發(fā)展路徑。