崗位職責：
1、深入學習海外市場相關知識，涵蓋美股港股、海外基金、債券、保險等領域，同時了解海外移民留學與房地產(chǎn)信息，分析產(chǎn)品特性及市場動態(tài)，為客戶制定全面的資產(chǎn)配置策略。
2、服務高凈值個人客戶群體，提供涵蓋多領域的綜合理財解決方案；
3、結(jié)合高端客戶的個性化需求，量身設計專屬資產(chǎn)配置方案，并給予專業(yè)的投資指導建議；
4、依據(jù)客戶資產(chǎn)狀況、生活規(guī)劃、收益預期及風險偏好開展需求評估，輸出專業(yè)化的財務規(guī)劃報告；
5、積極參與公司組織的線下沙龍、專題講座等活動，提升客戶轉(zhuǎn)化效率，建立并維護長期穩(wěn)定的客戶關系；
6、定期檢視客戶的投資組合與理財計劃，主動提出切實可行的優(yōu)化建議；
7、持續(xù)進行客戶回訪，強化老客戶關系管理，推動二次開發(fā)，提供高質(zhì)量的理財咨詢支持。

任職要求：
1、須具備全日制本科或以上學歷（硬性條件），金融、經(jīng)濟、工商管理等相關專業(yè)優(yōu)先考慮，有海外留學背景者更佳；
2、對金融行業(yè)充滿熱情，立志長期發(fā)展，具備一定的金融管理基礎，熟悉國內(nèi)外投資市場的運行與發(fā)展；
3、性格開朗，具備良好的人際溝通能力、關系維護能力以及出色的談判水平；
4、有在國內(nèi)外知名金融機構(gòu)從事同類或相近崗位工作經(jīng)驗者優(yōu)先，持有證券、保險、理財師、AFP、CFA等相關資格證書者優(yōu)先；
5、擁有廣泛的社交圈層和客戶資源積累，具備客戶開拓實踐經(jīng)驗者優(yōu)先。

公司福利
1、研究團隊每周發(fā)布全球資本市場資訊簡報，為團隊成員提供定制化培訓內(nèi)容，涵蓋系統(tǒng)的市場知識、金融理論、產(chǎn)品解析及銷售技能等；
2、與香港理財規(guī)劃師協(xié)會合作，為員工提供AFP、CFP等專業(yè)資質(zhì)認證的培訓支持；
3、職業(yè)發(fā)展通道多樣化：可選擇成為個人理財顧問、晉升為團隊主管、轉(zhuǎn)型為專業(yè)講師或擔任投資組合經(jīng)理，根據(jù)個人潛力匹配成長路徑；
4、每季度設立業(yè)績激勵獎金機制，并定期舉辦聚餐、K歌、登山、劇本殺等形式多樣的團隊建設活動；
5、提供海外旅游獎勵、帶薪年休假、年終獎金等福利待遇；
6、工作時間為上午9:30至下午5:30，實行彈性工時制度，周末雙休；
7、享有五險一金保障，薪酬結(jié)構(gòu)為底薪加提成，上不封頂，體現(xiàn)多勞多得原則。