職位詳情
1.為客戶提供海外市場(chǎng)的投資咨詢服務(wù)，包括股票基金、保險(xiǎn)等產(chǎn)品分析;
2.跟蹤國(guó)際金融市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，結(jié)合國(guó)內(nèi)政策差異，為客戶制定個(gè)性化投資方案;
3.維護(hù)客戶關(guān)系，解答投資疑問，協(xié)助客戶開戶，交易等流程;
4.參與團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)研究，優(yōu)化投資策略，提升業(yè)務(wù)專業(yè)度。

崗位職責(zé):
1、學(xué)習(xí)海外金融市場(chǎng)(美股港股、海外基金、海外債券、海外保險(xiǎn)等)，海外移民留學(xué)及海外房地產(chǎn)等的專業(yè)知識(shí)，分析產(chǎn)品與市場(chǎng)，為客戶做全方位的資產(chǎn)配置。
2、服務(wù)于高凈值個(gè)人客戶，為高凈值客戶提供全方位金融理財(cái)服務(wù);
3、根據(jù)高端客戶需求，為其訂制私人資產(chǎn)配置方案并向其提供投資建議。
4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)楨耶邏著盤鉭鳴躐上麩巴睪灸險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方蒞瑠鷯庭弍鐵沼臺(tái);
5、通過參加組織的線下沙龍、講座等活動(dòng)，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;
6、定期審查客戶的基金組合與計(jì)劃，主動(dòng)、積極地為客戶提供具體的建議;
7、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。

任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷(硬性要求)，金融、經(jīng)濟(jì)、工商管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，具有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
2、熱愛金融行業(yè)，有志于金融事業(yè)。具有一定金融管理知識(shí)，了解國(guó)內(nèi)外投資市場(chǎng)的發(fā)展;
3、性格外向，有良好的溝通能力，關(guān)系管理能力及優(yōu)秀的談判技巧;
4、擁有國(guó)內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)相同或相似崗位工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，擁有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師、AFP、CFA等金融資格證書者優(yōu)先。
5、有廣泛社會(huì)網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
公司福利
1、研究部門每周提供環(huán)球資本市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)，為團(tuán)隊(duì)定制針對(duì)性的培訓(xùn)內(nèi)容，包括不限于系統(tǒng)的市場(chǎng)背景，金融知識(shí)、產(chǎn)品及銷售技巧等培訓(xùn);
2、香港理財(cái)規(guī)劃師協(xié)會(huì)合作伙伴，為同事提供AFP、CFP等專業(yè)牌照培訓(xùn)課程;
3鵯頌徇、發(fā)展路徑多元化:個(gè)人理財(cái)顧問、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理、專業(yè)培訓(xùn)師、投資組合經(jīng)理等多條路徑，視乎同事潛能
4、每個(gè)季度設(shè)置業(yè)績(jī)激勵(lì)獎(jiǎng)金，組織各種聚餐、唱K、爬山、劇本殺等團(tuán)建活動(dòng);
5、海外旅行獎(jiǎng)勵(lì)、帶薪年假、年終獎(jiǎng)等;
6、工作時(shí)間上午9:30至下午5:30，彈性工作時(shí)間.周末雙休;
7、五險(xiǎn)一金+能者多勞的豐厚報(bào)酬(無封頂提成)。