崗位職責(zé)：
1.為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與資產(chǎn)配置建議，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好、財(cái)務(wù)狀況及目標(biāo)制定個(gè)性化理財(cái)方案
2.持續(xù)跟蹤市場動態(tài)與金融產(chǎn)品信息，及時(shí)向客戶解讀政策變化及投資機(jī)會
3.維護(hù)并拓展高凈值客戶資源，通過線上線下渠道開展投資者教育與財(cái)富管理沙龍活動
4. 協(xié)助客戶完成基金、保險(xiǎn)、信托等金融產(chǎn)品的認(rèn)購、贖回及售后服務(wù)全流程
5. 配合團(tuán)隊(duì)完成業(yè)績目標(biāo)，定期提交客戶分析報(bào)告與業(yè)務(wù)復(fù)盤總結(jié)
任職要求：
1.高中及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，持有基金/證券/保險(xiǎn)從業(yè)資格證者優(yōu)先
2.具備良好的溝通表達(dá)與客戶服務(wù)意識，有1年以上金融行業(yè)銷售或顧問經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
3.熟悉主流理財(cái)產(chǎn)品及監(jiān)管政策，具備基礎(chǔ)財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)識別能力
4.責(zé)任心強(qiáng)，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與抗壓能力，認(rèn)同長期主義財(cái)富管理理念
5.工作地點(diǎn)靈活，能適應(yīng)綜合金融平臺多業(yè)務(wù)協(xié)同工作模式