理財(cái)顧問
6000-10000元/月
投遞簡(jiǎn)歷
浙江-杭州-上城區(qū)
經(jīng)驗(yàn)不限
3-5人
2026-02-26 12:14:21 更新
被瀏覽：628 次
中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司杭州市分公司匯金國(guó)際營(yíng)銷服務(wù)部
最近在線時(shí)間：2026-02-26 12:14:21
電話：158********
地址：浙江省杭州市拱墅區(qū)長(zhǎng)慶街道環(huán)城北路165號(hào)匯金國(guó)際大廈東2幢5層501室、502室(自主申報(bào))
職位描述
1. 負(fù)責(zé)開發(fā)與維護(hù)高凈值客戶、個(gè)人及家庭客戶，建立長(zhǎng)期信任關(guān)系。
2. 根據(jù)客戶財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好與家庭需求，提供資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)保障等綜合方案。
3. 為客戶推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品、基金、保險(xiǎn)、儲(chǔ)蓄及其他財(cái)富管理工具，并做好產(chǎn)品講解與合規(guī)說明。
4. 跟蹤客戶資產(chǎn)變動(dòng)，定期做資產(chǎn)復(fù)盤、收益分析，及時(shí)優(yōu)化配置方案。
5. 負(fù)責(zé)客戶日常咨詢、售后跟進(jìn)、續(xù)期維護(hù)與轉(zhuǎn)介紹，提升客戶滿意度與忠誠(chéng)度。
6. 完成團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)目標(biāo)，遵守金融合規(guī)與風(fēng)控要求，規(guī)范開展業(yè)務(wù)。
任職要求：大專及以上學(xué)歷
25-45周歲
求職提醒：求職過程請(qǐng)勿繳納費(fèi)用，謹(jǐn)防詐騙！若信息不實(shí)請(qǐng)舉報(bào)。
該公司的其他職位
您可能感興趣的職位
搜索更多相似職位 >
推薦企業(yè)
職位專題
微信求職找工作
手機(jī)掃一掃
隨時(shí)隨地找工作