崗位職責(zé)：
1.為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、投資建議及風(fēng)險(xiǎn)管理方案，助力客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值
2.深入分析客戶財(cái)務(wù)狀況與需求，定制個(gè)性化財(cái)務(wù)解決方案，并持續(xù)跟蹤優(yōu)化執(zhí)行效果
3. 協(xié)助企業(yè)或個(gè)人完成年度預(yù)算編制、成本控制分析及現(xiàn)金流管理支持工作
4.定期開展財(cái)稅政策解讀與財(cái)務(wù)知識普及培訓(xùn)，提升客戶財(cái)務(wù)素養(yǎng)與合規(guī)意識
5.維護(hù)客戶檔案及服務(wù)記錄，確保信息準(zhǔn)確完整，嚴(yán)格遵守保密協(xié)議與職業(yè)操守

任職要求：
1.財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)背景，學(xué)歷要求：本科
2. 具備財(cái)務(wù)顧問、理財(cái)規(guī)劃師、CPA、稅務(wù)師等專業(yè)資質(zhì)者優(yōu)先
3.具有良好的溝通表達(dá)能力、邏輯分析能力及客戶服務(wù)意識
4. 熟悉國家財(cái)稅法規(guī)及主流金融產(chǎn)品，能獨(dú)立開展財(cái)務(wù)診斷與方案設(shè)計(jì)
5. 工作認(rèn)真細(xì)致，責(zé)任心強(qiáng)，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力與職業(yè)道德