崗位職責(zé)：
1.為客戶提供專業(yè)的理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置建議，根據(jù)風(fēng)險偏好、財務(wù)目標(biāo)制定個性化投資方案
2. 持續(xù)跟蹤客戶資產(chǎn)狀況及市場動態(tài)，及時調(diào)整理財策略并做好投后服務(wù)
3.開展金融產(chǎn)品（如基金、保險、信托、固收類等）的推介與銷售，確保合規(guī)展業(yè)
4. 維護存量客戶關(guān)系，挖掘二次開發(fā)與轉(zhuǎn)介紹機會，提升客戶滿意度與復(fù)購率
5.參與財富管理沙龍、投資者教育等活動，提升品牌專業(yè)形象與客戶信任度

任職要求：
1.學(xué)歷不限，金融、經(jīng)濟、市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，持有基金/證券/保險從業(yè)資格證者優(yōu)先
2. 具備1-3年及以上理財顧問、銀行客戶經(jīng)理或財富管理相關(guān)工作經(jīng)驗
3. 熟悉主流金融產(chǎn)品特性及監(jiān)管政策，具備基礎(chǔ)財務(wù)分析與客戶需求洞察能力
4.具備良好的溝通表達(dá)、客戶服務(wù)及抗壓能力，有較強的責(zé)任心與職業(yè)操守
5.認(rèn)可長期主義財富觀，愿意在專業(yè)進(jìn)階路徑上持續(xù)學(xué)習(xí)與成長